香港中旅公布，于2019年8月9日，中旅總社與該公司全資附屬公司Alton、該公司間接全資附屬公司港中旅港澳游、港中旅航空及香港中旅社簽署有條件的資產(chǎn)及股權(quán)轉(zhuǎn)讓總協(xié)議，Alton、港中旅港澳游、港中旅航空及香港中旅社將進(jìn)行重組，及Alton同意向中旅總社出售港中旅港澳游100%普通股，代價(jià)為513萬港元。
根據(jù)協(xié)議，重組事項(xiàng)分三個(gè)階段，第一階段，香港中旅社同意向港中旅港澳游出售同意目標(biāo)資產(chǎn)的所有權(quán)、權(quán)利和權(quán)益，
第二階段為香港中旅社及港中旅航空同意向港中旅港澳游出售港中展所有普通股。香港中旅社同意向港中旅港澳游出售CTS深圳展覽全部股權(quán)及CTS澳門全部股權(quán)。Alton同意向港中旅港澳游出售港中廣所有普通股。
第三階段為Alton同意向港中旅港澳游出售CTS日本全部股份。香港中旅社同意向港中旅港澳游出售香港中旅社持有或通過其信託人持有的CTS澳洲、CTS加拿大、CTS德國(guó)、CTS韓國(guó)、CTS新西蘭、CTS深圳京華、CTS新加坡、CTS英國(guó)及CTS美國(guó)全部股份。
重組完成后，港中旅港澳游將持有目標(biāo)資產(chǎn)的所有權(quán)和其他全部權(quán)利和權(quán)益;及港中展及港中廣的全部普通股;CTS深圳展覽及CTS澳門的全部股權(quán)。
同時(shí)港中旅港澳游將持有CTS日本、CTS澳洲、CTS加拿大、CTS德國(guó)、CTS韓國(guó)、CTS新西蘭、CTS深圳京華、CTS新加坡、CTS英國(guó)及CTS美國(guó)的全部股份。
于重組完成后，根據(jù)該協(xié)議，Alton同意向中旅總社出售同意港中旅港澳游所有普通股。
港中旅港澳游的主要業(yè)務(wù)為旅游業(yè)務(wù)。于該公告日期，港中旅港澳游已發(fā)行50萬普通股，由Alton全資擁有(當(dāng)中0.0002%權(quán)益為Well Extend Investment Ltd.為Alton以信託方式持有)，港中旅港澳游為該公司間接全資附屬公司。
于2018年12月31日，于目標(biāo)公司(包括目標(biāo)資產(chǎn))的股東權(quán)益總值約為1423萬港元。
目標(biāo)資產(chǎn)指根據(jù)該協(xié)議，與香港中旅社的旅行社業(yè)務(wù)有關(guān)的若干香港資產(chǎn)。
而目標(biāo)公司指港中展、CTS深圳展覽、CTS澳門、港中廣、CTS日本、CTS澳洲、CTS加拿大、CTS德國(guó)、CTS韓國(guó)、CTS新西蘭、CTS深圳京華、CTS新加坡、CTS英國(guó)、CTS美國(guó)及港中旅港澳游。
于2018年12月31日，目標(biāo)公司資產(chǎn)凈值為1887.8萬港元，而截止2018年12月31日，目標(biāo)公司除稅后純利為1199萬港元。
該公司認(rèn)為出售事項(xiàng)為該集團(tuán)提供機(jī)會(huì)，以公平合理價(jià)格退出目標(biāo)公司的非優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)，將有利于改善該集團(tuán)存量資產(chǎn)結(jié)構(gòu)及提升物業(yè)收益，同時(shí)該集團(tuán)精簡(jiǎn)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)后，將可專注發(fā)展有更佳盈利潛力的核心業(yè)務(wù)，進(jìn)一步明晰戰(zhàn)略定位。
