香港中旅表示，建議重組預計將進一步加強集團于大灣區(qū)的跨境客運服務業(yè)務。
3月8日，香港中旅國際投資有限公司發(fā)布公告披露，公司全資附屬公司擬以4.37億港元購買信德中旅船務投資有限公司21%股份。同時，信德中旅船務投資有限公司擬以5.08億港元購買香港中旅旅運發(fā)展有限公司待售股份及股東貸款，以5500萬港元購買Jointmight Investments Limited待售股份。
據(jù)了解，3月6日，Interdragon（作為賣方）及香港中旅全資附屬公司Dalmore（作為買方）訂立目標公司I（即信德中旅船務投資有限公司）買賣協(xié)議，據(jù)此Dalmore同意向Interdragon購買目標公司I待售股份，相當于目標公司I已發(fā)行股本的21%，總代價為4.37億港元。
進一步收購信德中旅船務投資有限公司權(quán)益完成后，Dalmore及Interdragon各自持有該公司已發(fā)行股本的50%。
同日，香港中旅（作為賣方）及目標公司I（作為買方）訂立目標公司II買賣協(xié)議，據(jù)此香港中旅有條件同意出售，而目標公司I有條件同意購買目標公司II（即香港中旅旅運發(fā)展有限公司）待售股份（相當於目標公司II全部已發(fā)行股本）及股東貸款，總代價為5.08億港元。
目標公司II出售完成前，為香港中旅的全資附屬公司。出售完成后，香港中旅將透過其于目標公司I的50%權(quán)益持有目標公司II的股份，因此，目標公司II將為香港中旅非全資附屬公司。
此外，同樣于3月6日，信德旅游（作為賣方）及目標公司（作為買方）訂立目標公司III（即Jointmight Investments Limited）買賣協(xié)議，據(jù)此信德旅游有條件同意出售，而目標公司I有條件同意購買目標公司III待售股份，相當于目標公司III全部已發(fā)行股本，總代價為5500萬港元。
目標公司III收購完成后，目標公司I將持有目標公司III的全部已發(fā)行股本。目標公司III將成為香港中旅的非全資附屬公司及其財務業(yè)績將與集團的財務業(yè)績合并入賬。
公告顯示，目標公司I為香港、澳門及大珠三角地區(qū)其他目的地的高速客運輪渡的主要營運者。目標公司II為提供跨境巴士服務的領先公司之一，其服務涵蓋大灣區(qū)的所有城市。目標公司III主要在澳門提供跨境長途巴士服務及旅游代理服務。
香港中旅表示，建議重組預計將進一步加強集團于大灣區(qū)的跨境客運服務業(yè)務。憑藉目標公司I、目標公司II及目標公司III的市場地位，集團將成為大灣區(qū)跨境客運服務的領先平臺。此外，預期建議重組將與集團現(xiàn)有業(yè)務產(chǎn)生更強的協(xié)同效應，優(yōu)化集團財務表現(xiàn)及使集團更接近其成為一流的旅游目的地投資及運營服務提供商的戰(zhàn)略發(fā)展計劃。
此前3月6日，信德集團也發(fā)布公告，公司和香港中旅訂立了3份協(xié)議，實施重組建議，冀將目標公司Shun Tak – China Travel Shipping Investments Limited(信德中旅船務投資有限公司)轉(zhuǎn)型成為全新的運輸平臺，結(jié)合公司和香港中旅各自現(xiàn)有的渡輪和客運巴士業(yè)務，在大珠三角地區(qū)(包括大灣區(qū))提供跨境運輸服務。
